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华兰生物公司公告点评:新单采血浆站获批设立助力采浆增长

作者:admin  时间:2017-11-13 19:39  人气:

血浆站点新建单采,龙头地位巩固行业。品行业中血液制,采浆量的主要措施之一新建单采血浆站是提高,公司竞争优势有利于巩固。半年报披露据2017,业龙头企业公司作为行,单采血浆站拥有23家,(含6家单采血浆站分站)、河南4家其中广西4家、贵州1家、重庆14家;年年报数据据2016,浆量增长了40%2016年公司采,的采浆实力展现了雄厚。设立新的血浆站点此次在河南省再次,浆量稳步增长可助力公司采,品行业的龙头地位巩固公司在血液制。

道调整尚需时日血制品销售渠,阵痛难免短期业绩;持旺盛需求保,长期放量则静待。进口白蛋白的冲击影响受累于两票制政策及,前三季度业绩低迷公司2017年,降8.14个百分点收入端增速同比下;调整销售策略此外由于公司,的渗透率和覆盖面多方式加强在医院,费用大幅上升医院渠道建设,30.23个百分点利润端增速同比下降。渠道调整尚需时日我们判断公司销售,难以快速恢复短期公司业绩。期看来但中长,于供不应求的状态血液制品市场仍处,7版医保目录进一步的扩大随着其使用范围在201,进一步打开需求端将,行业发展态势良好我们预计未来几年,产品放量静待公司,看好持续。

目众多在研项,为主要布局方向疫苗及单抗业务。目进展顺利公司在研项。半年报披露据2017,方面疫苗,膜炎球菌结合疫苗临床试验批件公司已取得了冻干A群C群脑,苗完成临床试验吸附破伤风疫,生产批号准备申请;方面单抗,单抗、阿达木单抗均已获批临床曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐,临床申请获受理RANKL单抗,匹单抗正在进行临床前研究帕尼单抗、德尼单抗、伊。为公司未来主要的业绩增长点我们认为疫苗及单抗有望成。

核心--强大的上游浆源掌控能力和丰富的产品线元盈利预测与投资建议:我们认为公司具备血制品两大。分领域的高景气考虑公司所处细,年30倍的PE给予2018,35.10元对应目标价。入”评级维持“买。

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